具体来看，在需求复苏及OPEC+减产支撑下，目前布油恢复至55美元/桶上方，预计中期油价仍将持续回升。油价上行有望推动民营大炼化业绩再上新台阶，持续推荐民营炼化龙头恒力石化荣盛石化东方盛虹。油价回升将推升煤化工及轻烃裂解路线产品价格，推荐煤化工龙头华鲁恒升宝丰能源鲁西化工。油价上行将推动油气资源及油服行业景气复苏，推荐中国海洋石油中海油服等。

　　近期化纤品种产品价格价差继续上行，上周粘胶短纤价差扩大700元/吨，涤纶长丝单吨盈利提升80-130元/吨，氨纶产品价差扩大560元/吨，推荐粘胶短纤龙头三友化工化工，建议关注中泰化学，推荐涤纶长丝龙头桐昆股份新凤鸣，建议关注氨纶行业龙头华峰化学。在出口需求复苏预期推动下，继续推荐顺周期板块中萤石行业龙头金石资源、MDI行业龙头万华化学。

　　涂料、轮胎、食品添加剂等兼具消费品属性的化工产品，国有品牌影响力持续增加，有望向国际二线龙头看齐。我们推荐国内涂料行业龙头且品牌影响力持续提升的三棵树；国内轮胎行业未来有望走出类似韩国韩泰的大公司，美国双反事件落地后龙头公司更加显著，推荐行业龙头玲珑轮胎赛轮轮胎，建议关注三角轮胎；食品添加剂行业新品不断推出，推荐行业龙头公司金禾实业。

　　在全球新格局下全球中高端制造业中心不断向国内转移，国产化替代进程加速，建议关注未来具备较大增长空间的持续成长性行业投资机会。重点推荐高速成长的新型功能涂层材料领军企业松井股份，功能性涂层材料领跑者并发力高端材料领域斯迪克，品类树脂市场快速爆发且具有技术优势的奥克股份，国内吸附树脂行业龙头并在盐湖提锂等领域具有较大突破的蓝晓科技，国内改性塑料行业龙头金发科技普利特，建议关注高速成长的薄膜材料供应商赛伍技术。

　　实际上，在今年国庆节日期间，本地游仍是假期出行主流方式的背景下，露营市场热度延续成为共识，从OTA平台的数据和销量也能印证这种趋势。

　　目前破净股滚动市盈率在20倍以下的共有246只，估值较低的有振东制药、海航科技、ST广珠等，滚动市盈率均在3倍左右。

　　在特斯拉暴跌带动下，中概股新能源车板块全线暴跌。小鹏汽车盘中一度大跌超11%，股价再创历史新低；蔚来盘中亦重挫超11%，股价创4个月来新低；理想汽车一度跌逾8%。

　　9月以来自动驾驶概念股整体表现低迷。截至9月29日，概念股平均跌幅达到7%，跑输同期上证指数。数源科技、东田微、通宇通讯、联合光电、华锋股份等跌幅超过20%。